تسو با جومونگ مذاکره میکنه جومونگ بهش میگه با اینکه بویو پدر و مادر منو کشت اما من کینه هامو دور ریختم و میخوام باهاش متحد بشم چون دشمن اصلی من هانه و من ماموریت دارم تا هان رو نابود کنم و تو هم بهتره به فکر مردمت باشی اگر با هان متحد بشی ما به بویو حمله میکنیم و اینطوری مردمت رو به طرف مرگ میکشونی

یانگ پو که میترسه بویو با گوگوریو متحد بشه و اینجوری منافع خودش هم در خطر بیفته میگه حالا که جومونگ واطرافیانش بدون سلاح هستن موقعیت مناسبیه تا جومونگ رو از سر راه برداریم

به جومونگ خبر میرسه که بویو داره با هان مذاکره میکنه و مشاوران جومونگ میگن که اگه ان دو با هم متحد بشن احتمال خطر برای اونها زیاد میشه بخصوص اینکه حق به همراه نداشتن هیچ سلاحی رو هم ندارن اما جومونگ تو فکر اینه که به کوهستان چان مو جایی که پدرش هموسو در اونجا کشته شده بره

نارو ، به یوری ماموریت میده تا بطور مخفیانه جومونگ و همراهانش رو وقتی به چان مو میرن تعقیب کنه و اونها رو زیر نظر داشته باشه

جومونگ به کوهستان چان مو میره به پدرش ادای احترام میکنه یوری هم از دور مراقبشونه که اویی متوجه میشه واونو دستگیر میکنه اما جومونگ بهش اجازه میده که بره

یوری که داشته میرفته میبینه یه گروه قصد حمله کردن به جومونگ رو داره میاد تا بهشون بگه که میبینه اونها دارن با هم میجنگن یوری هم میاد به کمک جومونگ .